中国财富管理行业现状调研与未来前景趋势报告（2014年）
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内容介绍：
| 财富管理是金融服务领域的一个重要分支，近年来随着金融市场的发展和技术进步而不断发展。目前，财富管理产品和服务在资产配置、风险控制、客户服务等方面不断优化，通过采用先进的财富管理技术和工具，提高了财富管理的效率和效果。随着个人和机构投资者对财富增值和保值需求的增长，财富管理在提高服务体验、满足个性化需求等方面的能力也得到了加强，通过提供定制化的财富管理方案，满足了市场的多样化需求。此外，随着监管政策的不断完善，财富管理在合规经营、风险控制等方面的能力也得到了提升，通过建立健全内控制度、强化合规培训，确保了业务的合法合规。 |
| 未来，财富管理作为金融服务领域的一个重要分支，近年来随着金融市场的发展和技术进步而不断发展。目前，财富管理产品和服务在资产配置、风险控制、客户服务等方面不断优化，通过采用先进的财富管理技术和工具，提高了财富管理的效率和效果。随着个人和机构投资者对财富增值和保值需求的增长，财富管理在提高服务体验、满足个性化需求等方面的能力也得到了加强，通过提供定制化的财富管理方案，满足了市场的多样化需求。此外，随着监管政策的不断完善，财富管理在合规经营、风险控制等方面的能力也得到了提升，通过建立健全内控制度、强化合规培训，确保了业务的合法合规。 |
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第一章 中国财富管理行业综述 |
第一节 财富管理行业的定义 |
| 一、财富管理的内涵 |
| 二、财富管理与资产管理的区别 |
| 三、财富管理的主要经营机构 |
| 四、财富管理的具体流程 |
| 五、财富管理开展业务的模式 |
第二节 财富管理行业的发展阶段 |
| 一、以产品为中心的阶段 |
| 二、以销售为中心的阶段 |
| 三、以客户为中心的阶段 |
第三节 财富管理行业的业务体系 |
| 一、财富管理的核心产品（服务） |
| 二、财富管理的系统平台 |
| 三、财富管理的服务流程与渠道 |
| 四、财富管理的服务团队 |
第四节 财富管理客户金融需求特征分析 |
| 一、新的金融需求逐渐形成 |
| 二、资产结构多元化趋势 |
| 三、理财观念与理财方式间的偏差 |
| 四、多样的投资组合对理财顾问的代理需求 |
| 五、对银行产品附加值的逐渐认可 |
第五节 财富管理行业发展的驱动因素 |
| 一、经济持续快速发展 |
| 二、资产价格的上升 |
| 三、金融机构业务转型压力 |
| 四、富裕人群财富的需求强烈 |
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第二章 2013-2014年中国财富管理行业市场环境分析 |
第一节 财富管理行业政策与监管环境 |
| 一、商业银行的监管政策 |
| 二、证券公司的监管政策 |
| 三、信托公司的监管政策 |
| 四、保险公司的监管政策 |
| 五、基金公司的监管政策 |
| 六、其他机构的监管政策 |
第二节 财富管理行业宏观经济环境 |
| 一、宏观经济运行特点分析 |
| 二、国内经济环境对行业的影响 |
| （1）经济结构转型的背景分析 |
| （2）经济结构转型对行业发展的影响 |
| （3）面对经济结构转型金融机构的机遇 |
| 三、国内宏观经济前景预测 |
第三节 财富管理行业金融环境 |
| 一、国内信贷环境运行分析 |
| 二、国内融资结构转变趋势 |
| 三、利率市场化改革展望 |
| 四、央行信贷收缩政策影响 |
| 五、央行货币政策展望 |
第四节 财富管理行业消费环境分析 |
| 一、全球消费者消费趋势分析 |
| 二、国内通胀水平分析 |
| 三、国内产品品类的消费方向 |
| 四、国民的收入水平分析 |
| 五、消费者的购物渠道分析 |
第五节 财富管理行业市场风险预警 |
| 一、财富管理行业的政策环境风险 |
| 二、财富管理行业的宏观经济风险 |
| 三、财富管理行业的金融环境风险 |
第六节 财富管理行业的政策建议 |
| 一、相关法律法规的健全 |
| 二、金融体系市场的完善 |
| 三、外汇管制及境外投资的规范 |
| 四、金融基础设施的完善 |
| 五、金融监管的加强 |
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第三章 2013-2014年全球财富管理行业发展经验 |
第一节 全球经济环境发展分析 |
| 一、全球金融及经济发展特点分析 |
| 二、全球政府及个人消费特点分析 |
| 三、全球国民及家庭储蓄特点分析 |
| 四、主要国家金融及经济发展分析 |
| 五、全球财富增长因素分析 |
| （1）全球股票市场发展因素 |
| （2）国际债券市场发展因素 |
| （3）新兴市场利率变化因素 |
| （4）大宗商品价格变化因素 |
| （5）原油价格变化因素 |
| （6）对冲基金指数变化分析 |
| （7）房地产市场投资因素 |
| 六、全球宏观经济风险预警 |
第二节 全球富裕人群的市场调研分析 |
| 一、全球财富的发展规模 |
| 二、全球富裕人群及财富分布 |
| 三、全球富裕人士人口结构特点 |
| 四、富裕人群的心理因素分析 |
| 五、富裕人群的特点变化趋势 |
第三节 全球富裕人士投资偏好分析 |
| Chinese wealth management industry status and future prospects of the research trends report ( 2014 ) |
| 一、全球富裕人士资产配置偏好 |
| 二、全球富裕人士的投资种类偏好 |
| 三、富裕人士资产的投资区域偏好 |
| 四、全球富裕人士的嗜好投资分析 |
第四节 全球财富管理机构经营状况分析 |
| 一、财富管理机构的主要业务模式 |
| 二、财富管理机构收入与利润分析 |
| 三、财富管理机构成本与费用分析 |
| 四、财富管理机构盈利能力分析 |
| 五、财富管理机构资产回报率分析 |
| 六、财富管理机构存在的问题分析 |
| 七、财富管理机构经营的改善经验 |
第五节 发达国家财富管理行业发展分析 |
| 一、美国财富管理行业的发展经验 |
| （1）美国理财行业的发展历程 |
| （2）美国财富管理的市场容量 |
| （3）美国财富管理的市场特征 |
| （4）美国财富管理的从业者分析 |
| （5）美国财富管理的服务模式 |
| （6）美国财富管理行业的典型案例 |
| 二、欧洲财富管理行业的发展经验 |
| （1）欧洲财富管理的起源和发展 |
| （2）欧洲财富管理的市场容量 |
| （3）欧洲财富管理的市场特征 |
| （4）欧洲财富管理的从业者分析 |
| （5）欧洲财富管理行业的典型案例 |
第六节 瑞银集团成功财富管理模式借鉴 |
| 一、瑞银集团的发展简况 |
| 二、瑞银集团的发展战略 |
| 三、瑞银集团价值主张的支柱 |
| 四、瑞银集团财富管理的条件 |
| 五、瑞银集团一体化团队协作模式 |
| 六、瑞银集团的财富管理模式 |
第七节 全球财富管理行业发展经验与趋势 |
| 一、全球财富管理行业的发展机会分析 |
| 二、领先的财富管理国家发展经验 |
| 三、全球财富管理产品的新发展趋势 |
| 四、全球财富管理行业发展前景与建议 |
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第四章 2013-2014年中国财富管理行业投资吸引力分析 |
第一节 财富管理行业市场容量分析 |
| 一、高净值人士财富的来源 |
| 二、高净值人群的资产规模 |
| 三、高净值人群的地域分布 |
| 四、高净值人群的行为偏好 |
| 五、高净值人群细分群体差异分析 |
| 六、高净值人群财富管理渠道的选择 |
| 七、高净值人群个人财富的投资趋势 |
第二节 财富管理行业的市场供给分析 |
| 一、商业银行财富管理的供给分析 |
| 二、保险公司财富管理的供给分析 |
| 三、信托公司财富管理的供给分析 |
| 四、基金与证券公司的供给分析 |
| 五、第三方财富管理机构的供给分析 |
第三节 财富管理行业市场发展分析 |
| 一、财富管理市场规模分析 |
| 二、财富管理市场结构分析 |
| 三、财富管理行业盈利能力分析 |
| （1）财富管理业务的收入来源 |
| （2）财富管理业务的成本分析 |
| 中國財富管理行業現狀調研與未來前景趨勢報告（2014年） |
| 四、财富管理机构竞争优势对比 |
| 五、财富管理机构竞争竞争格局 |
第四节 财富管理行业的投资对象分析 |
| 一、投资市场重点项目的投资结构 |
| 二、财富管理行业的主要投资对象 |
| （1）信托产品投资现状分析 |
| （2）房地产的投资现状分析 |
| （3）股票和基金投资现状分析 |
| （4）股权投资现状分析 |
| （5）兴趣投资现状分析 |
| 三、海外投资市场发展分析 |
| （1）海外的投资规模分析 |
| （2）海外的投资目的分析 |
| （3）海外的投资标的分析 |
| （4）海外投资计划的趋势 |
第五节 财富管理服务与产品分析 |
| 一、财产保护服务 |
| （1）保险服务 |
| （2）税收筹划 |
| （3）家庭财产管理 |
| 二、财富累积服务 |
| （1）私募证券产品 |
| （2）tot产品 |
| （3）私募股权基金 |
| （4）葡萄酒投资 |
| （5）艺术品投资 |
| 三、财产传承服务 |
| （1）继承人教育 |
| （2）慈善事业 |
第六节 财富管理行业的风险因素 |
| 一、监管与合规风险 |
| 二、财富管理的市场风险 |
| 三、财富管理的操作风险 |
| 四、财富管理的道德风险 |
| 五、财富管理的信誉风险 |
| 六、财富管理的其他风险 |
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第五章 2013-2014年中国商业银行财富管理业务的投资规划 |
第一节 当前商业银行发展形势分析 |
| 一、商业银行当前的发展困境 |
| 二、商业银行的经营转型方向 |
| 三、商业银行业务模式的选择 |
第二节 商业银行私人银行业务发展概况 |
| 一、私人银行的成立简况 |
| 二、私人银行的市场特征 |
| 三、私人银行的客户特征 |
| 四、私人银行的客户调研 |
第三节 商业银行私人银行业务发展分析 |
| 一、私人银行业务的发展规模 |
| 二、私人银行网点布局及扩张趋势 |
| 三、私人银行的运行模式分析 |
| 四、私人银行产品体系发展分析 |
| 五、私人银行的品牌竞争分析 |
| 六、私人银行的区域发展特色 |
| 七、私人银行发展的关键因素 |
| 八、私人银行未来发展趋势预测 |
第四节 济研：私人银行财富管理业务简况 |
| 一、商业银行财富管理的分类 |
| 二、财富管理与一般理财业务的区别 |
| 三、商业银行财富管理部门建设进展 |
| zhōngguó cáifù guǎnlǐ hángyè xiànzhuàng diàoyán yǔ wèilái qiánjǐng qūshì bàogào (2014 nián) |
| 四、商业银行开展财富管理业务swot分析 |
第五节 财富管理型银行与现行银行的前景对比 |
| 一、财富管理型银行的内涵 |
| 二、现行银行盈利模式的缺陷 |
| 三、国际国内环境对银行转型的表现 |
| 四、成为财富管理型银行的制约条件 |
| 五、财富管理型银行的实践路径分析 |
第六节 商业银行财富管理业务同业竞争分析 |
| 一、中资与外资财富管理业务竞争力对比 |
| 二、中资银行财富管理业务竞争形态分析 |
| 三、全能银行财富管理业务的发展战略 |
| （1）客户战略 |
| （2）盈利模式 |
| （3）销售模式 |
| （4）产品管理 |
| （5）运营管理 |
| （6）技术支持 |
| （7）风险管理 |
第七节 商业银行财富管理的成本管理及其趋势 |
| 一、商业银行财富管理成本的运行趋势 |
| 二、商业银行财富管理盈利模式的发展趋势 |
| 三、商业银行开设财富管理业务的建议 |
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第六章 2013-2018年中国非商业银行财富管理业务的投资规划 |
第一节 信托机构财富管理业务分析 |
| 一、信托机构发展概况 |
| （1）信托机构当前的发展形势 |
| （2）信托机构的业务链条分析 |
| （3）信托机构业务的转型方向 |
| （4）信托机构财富管理业务竞争格局分析 |
| 二、信托机构财富管理业务竞争力分析 |
| （1）信托机构开展财富管理业务的背景 |
| （2）信托机构开展财富管理业务的意义 |
| 1）对信托机构战略转型的影响 |
| 2）对信托机构盈利模式的影响 |
| 3）对信托机构风险管理的影响 |
| （3）信托机构的资产管理规模分析 |
| （4）信托机构的人力资源状况分析 |
| （5）信托机构开展财富管理业务优势分析 |
| 三、信托机构财富管理业务布局进展 |
| 四、信托机构财富管理产品发行分析 |
| 五、信托机构财富管理业务发展趋势预测 |
第二节 保险公司财富管理业务分析 |
| 一、保险公司发展概况 |
| （1）保险公司当前的发展形势 |
| （2）保险公司的业务链条分析 |
| （3）保险公司保费营销渠道创新 |
| （4）保险公司财富管理业务经营分析 |
| （5）保险公司财富管理业务竞争格局分析 |
| 二、保险公司财富管理业务竞争力分析 |
| （1）保险公司的资产管理规模分析 |
| （2）人们对保险公司财富管理的需求 |
| （3）保险公司在财富管理业务中的作用 |
| （4）保险公司的人力资源状况分析 |
| （5）保险公司开展财富管理业务swot分析 |
| 三、保险公司财富管理业务发展趋势预测 |
第三节 证券公司财富管理业务分析 |
| 一、证券公司发展概况 |
| （1）证券公司当前的发展形势 |
| （2）证券公司的业务链条分析 |
| 中国のウェルスマネジメント業界の状況と研究動向レポート（ 2014 ）の今後の展望 |
| （3）证券公司业务的转型方向 |
| （4）证券公司财富管理业务经营分析 |
| （5）证券公司财富管理业务竞争格局分析 |
| 二、证券公司财富管理业务竞争力分析 |
| （1）证券公司的资产管理规模分析 |
| （2）证券公司在财富管理业务中的作用 |
| （3）证券公司的人力资源状况分析 |
| （4）证券公司开展财富管理业务swot分析 |
| 三、证券公司财富管理业务布局进展 |
第四节 基金公司财富管理业务分析 |
| 一、基金公司发展概况 |
| （1）基金公司发展的当前形势 |
| （2）基金公司财富管理业务经营分析 |
| （3）基金公司财富管理业务竞争格局分析 |
| 二、基金公司财富管理业务竞争力分析 |
| （1）基金公司的资产管理规模分析 |
| （2）基金公司的人力资源状况分析 |
| （3）基金公司开展财富管理业务swot分析 |
| 三、基金公司财富管理业务布局趋势预测 |
第五节 第三方理财机构财富管理业务分析 |
| 一、第三方理财机构发展概况 |
| （1）第三方理财机构发展的当前形势 |
| （2）第三方理财机构的盈利模式分析 |
| （3）第三方理财机构的竞争格局分析 |
| （4）第三方理财机构的发展风险分析 |
| （5）第三方理财机构的发展路径选择 |
| 二、第三方理财机构财富管理业务竞争力分析 |
| （1）第三方理财机构的资产管理现状 |
| （2）第三方理财机构的业务经营分析 |
| （3）第三方理财机构开展财富管理业务swot分析 |
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