中国电信运营行业运行研究分析预测报告（2013年）

　　**年，移动数据业务成为全球电信运营行业的最强增长力。移动数据业务的增长贡献率将在**年以后继续保持增长态势。其中，北美运营商依靠数据业务和企业服务保持稳定增长，西欧运营商则由于创新乏力和监管影响，业绩呈现继续下滑的趋势。发展中地区运营商电信市场的增速呈放缓趋势，凭借尚未饱和市场的增长模式将转变。**年，全球移动用户数***亿，普及率首超***%，**年将历史性突破***%。

　　在网络层面，电信运营商除加快部署LTE和光纤接入等宽带网络外，亦积极发展Wifi网络，推进智能管道建设，通过SDN技术提升流量价值。此外，运营商还更加重视IDC等信息通信基础设施。在客户服务层面，**年电信运营商把企业用户作为发展的重点方向之一，并通过与互联网企业合作，弥补自身业务创新的不足，取得了很大的进展；面对OTT业务的冲击，运营商通过自身创新和联通合作积极应对，进一步发展其个人客户服务。

　　未来，预计全球电信业将维持低速增长，用户进一步移动化。电信运营商为实现转型将进一步降低成本，继续深化管道智能化，依靠精细化运营构建新的行业经济模式。智能管道转型将继续深化。

　　一、全球电信运营市场整体发展情况

　　1.1 全球电信运营市场发展特征

　　1.1.1 电信运营业遭遇金融危机以来的首次负增长，经济不景气与互联网冲击是主要原因

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　　1.1.2 我国电信运营业收入保持较快增长，移动数据首次取代移动话音成为核心增长动力

　　1.1.3 全球移动用户普及率超过90%，发展中国家宽带增长全面加速

　　1.1.4 我国3g用户进入普及期，固定宽带普及率与发达国家差距将不断缩小

　　1.1.5 全球电信投资仍然维持低速增长，我国电信投资在互联网流量拉动下出现进一步上扬

　　1.2 重点电信运营企业发展特征

　　1.2.1 北美运营商重点依靠lte拉动收入增长，但高额投资与终端补贴导致财务负担日益沉重

　　1.2.2 欧洲运营商持续衰退，但移动数据业务的增长潜力正逐渐显现

　　1.2.3 智能手机的广泛应用驱动日韩运营商收入获得全面增长

　　1.2.4 随用户规模趋于饱和，新兴市场运营商增长模式正面临挑战

　　1.2.5 中国运营商收入持续提升，流量经营迎来转折点

　　1.3 电信业务格局发展特征

　　1.3.1 非话收入占比接近过半，电信业正经历由通信服务向流量经营的关键节点

Chinese telecom industry operation research analysis and forecast report ( 2013 )

　　1.3.2 移动流量的收入增长引擎作用更趋显著

　　1.3.3 传统通信业务难以为继，ott的替代作用正全面显现

　　1.3.4 运营商创新业务面临ott阻击，iptv增长大幅减缓

　　二、电信运营企业的基础设施部署策略

　　2.1 全球运营商的网络部署策略

　　2.1.1 全球4g部署加速，发达国家逐步开始清理关闭2g网络

　　2.1.2 运营商wifi网络部署热情高涨

　　2.1.3 网络共建共享更加普遍，欧洲运营商普遍采用这一模式降低资本压力

　　2.2 全球运营商积极探索软件定义网络

中國電信運營行業運行研究分析預測報告（2013年）

　　2.2.1 sdn可能将颠覆网络资源调配与流量经营模式

　　2.2.2 全球运营商积极探索和部署sdn

　　2.2.3 中国运营商跟进探索sdn市场机遇

　　2.3 持续推进数据中心建设，为布局云计算奠定设施基础

　　2.3.1 全球idc市场增长放缓，亚洲动力强劲

　　2.3.2 电信运营商围绕云计算构建数据中心能力

　　2.3.3 中国三大运营商idc部署向西部发展

　　2.4 中国运营商加快部署ipv6部署，2015年有望实现规模商用

　　2.4.1 国家七部委联合发布《下一代互联网“十二五”发展建设意见》

　　2.4.2 三大运营商明确ipv6发展目标

　　三、企业客户服务

zhōngguó diànxìn yùnyíng hángyè yùnxíng yánjiū fēnxī yùcè bàogào (2013 nián)

　　3.1 主要运营商全面布局企业服务领域

　　3.2 运营商企业通信服务向移动化和云化发展，更加注重整合产业各方资源

　　3.2.1 移动化、云化成为统一通信重要发展趋势

　　3.2.2 多方合作，产业融合，促进业务增长

　　3.3 以移动化和大数据为契机，重点围绕汽车、医疗、金融、物流等重点行业拓展it服务

　　3.3.1 聚焦核心领域，进行重点行业规模性拓展，并以此为突破口带动信息化市场发展

　　3.3.2 移动信息化服务蓬勃发展

　　3.3.3 抓住大数据产业机遇，积极开展面向企业的云服务

　　3.3.4 拓展全球客户服务，塑造领先品牌

　　3.4 重点布局m2m应用

　　3.4.1 m2m平台行业应用继续深化

中国の通信業界の動作研究の分析と予測報告書（ 2013）

　　3.4.2 运营商间建立战略合作加强m2m业务

　　3.5 运营商企业业务发展趋势

　　四、个人客户服务

　　4.1 移动转售业务模式日趋丰富，运营效果初步显现

　　4.1.1 转售业务模式日趋丰富，逐渐与传统运营商实现差异化定位和优势互补

　　4.1.2 移动转售业务在西欧和北美运营效果出现，市场份额超过10%

　　4.2 业务创新中更加注重与互联网企业的合作

　　4.2.1 开放电信能力形成新业务生态圈

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