二〇一二年中国物流市场调研分析报告

　　**年，我国物流行业持续快速发展，增速较上年略有减缓。全年社会物流总额为1584 万亿元，同比增长***%，增幅同比回落27 个百分点。社会物流总费用依然处于高位，为84 万亿元，与GDP 的比率为***%，与**年持平。物流业增加值为32 万亿元，同比增长***%，增速同比略有提高。全年货运业务继续保持较快增长，增幅较为平稳，其中民航货运业务由于国际形势及货运需求低迷的影响，出现了负增长。**年，我国邮政快递业实现高增长，营业收入增长***%， 业务总量增长***%，增速均高于上年同期。

　　**年第**季度，单季社会物流总额达到407 万亿元，高于前**季度的平均水平。同时，第**季度单季物流业增加值也实现较大幅度增长，达到1 万亿元左右，带动增加值的累计增速大幅回升。快递行业在第**季度同样实现了高速增长， 业务总量同比增长***%，带动全年营业收入增速达到***%。

　　值得注意的是，进入第**季度，我国制造业国内外市场需求趋缓明显，企业生产动力不足，制造业经济尤其是大型企业出现明显回落。**月份，我国PMI 指数自**年**月以来首次跌破***%的临界点，达到***%，**月PMI 指数虽然重回临界点以上，但依然处于次低点并低于历史同期均值，未来制造业经济发展趋势仍有待进一步观察。

　　**年是物流行业的政策年，中央及地方政府不断出台政策、采取措施促进物流业健康快速发展，截至**营业税改革、土地税收优惠等已经进入实际操作层面，但仍有大量政策有待细化和深入落实。由于各种利好政策尚未有效惠及物流企业，加上经济环境较差，**年物流企业的经营面临较大困境，成本居高不下、服务价格难以提升、以利润换市场的激烈竞争局面仍在持续。预计**年我国物流行业相关政策将逐步落实，物流行业将迎来发展的良好历史机遇。

　　图 表

　　第一章 供求分析

　　一、物流行业运行情况

　　（一）经济增速连续放缓，带动社会物流总额增幅回落

　　（二）物流行业总费用依然处于高位，利息费用增长较快

　　（三）第四季度物流行业增加值达万亿，带动全年增速回升

　　（四）货运业务平稳增长，快递业务高速发展

　　（五）运力相对过剩，物流价格低位徘徊

　　二、物流行业投资情况

　　三、物流行业经营情况

　　（一）行业成本压力未得到有效减轻，利好政策亟待落实

　　（二）PMI指数跌破临界点，企业生产动力不足

　　第二章 政策解读

　　一、《商贸物流发展专项规划》出台

　　二、《快递行业特许经营（加盟）合同》施行

　　三、《国务院办公厅关于促进物流业健康发展政策措施的意见》

　　四、《产业结构调整指导目录（2011年本）》

　　五、《关于开展收费公路专项清理工作的通知》

　　六、《关于快递企业兼并重组的指导意见》

　　七、《关于促进沿海港口健康持续发展的意见》

　　八、《关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》

　　九、《邮政业标准化十二五发展规划》

　　十、《快递企业等级评定管理办法（试行）》

　　十一、《关于物流企业大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税政策的通知》

　　十二、《关于印发贯彻落实促进物流业健康发展政策措施意见部门分工方案的通知》

　　十三、《快递服务十二五规划》

　　十四、《国务院办公厅关于加强鲜活农产品流通体系建设的意见》

　　十五、《道路运输业十二五发展规划纲要》

　　第三章 热点研究

　　一、UPS首个区域物流服务中心入驻杭州布局中国市场

　　二、五年内2000 亿元资金投向内河水运建设

　　三、天津部分物流企业免营业税

　　四、我国有望5年内建成农产品冷链物流体系

　　五、武汉投千亿建物流运输体系，三环内无货运站场

　　六、物流业整合提速已完成9起并购

　　七、山东省下调公路通行费收费标准

　　八、发改委与国家开发银行签署《支持物流业发展战略合作协议》

　　九、国内快递市场进一步向外资开放

　　十、铁水联运进入快车道

　　十一、重庆将重点建设渝新欧国际铁路大通道

　　十二、钢厂聚焦物流，开辟利润新增长点

　　十三、中邮速递有望成首家上市快递公司

　　十四、中投联手外企16亿美元参与收购日本物流设施

　　十五、全国首家公路物流交易所开业

　　十六、江苏发布全国首个省级物流综合指数

　　第四章 上市公司

　　一、中国长江航运集团南京油运股份有限公司

　　（一）经营情况

　　（二）公司重大事项

　　（三）公司战略与竞争分析

　　二、大秦铁路股份有限公司

　　（一）经营情况

　　（二）公司重大事项

　　（三）公司战略与竞争分析

　　三、广深铁路股份有限公司

　　（一）经营情况

　　（二）公司重大事项

　　（三）公司战略与竞争分析

　　四、中国国际航空股份有限公司

　　（一）经营情况

　　（二）公司重大事项

　　（三）公司战略与竞争分析

　　五、江苏宁沪高速公路有限公司

　　（一）经营情况