2009年中国银行行业年度报告

　　《2009年中国银行行业年度报告》旨在为有意投资银行行业的投资者服务，所做的报告对银行行业2008年运行情况进行了详尽的描述和分析，并对行业以后的运行情况进行了预测。本报告完成于2009年8月，共10多万字，200多页，163个图表，分七章。报告的主要观点有：

　　在市场经济条件下，银行业是一个基于自身信誉发行一种对自身具有索取权的金融证券，通过集聚小额存款，向资金需求者发放大额贷款的方式来发挥信用中介的作用，履行资产转换职能的特殊行业。与其他行业相比，银行业的行业特征十分突出。

　　2008年，我国银行业金融机构在大规模计提拨备的情况下，资本回报率仍高达171%，比2007年和2006年分别提高04和20个百分点，预计将显著高于全球银行业平均水平。2008年银行业金融机构税后净利润5834亿元，较上年增长306%；资本利润率171%；资产利润率10%。从结构来看，净利息收入、投资收益和手续费收入是收入构成的三个主要部分。中国银行业2008年的表现有望在利润总额、利润增长额和资本回报等方面在全球名列前茅。

　　截至2008年底，商业银行整体加权平均资本充足率为12%，比上年提高37个百分点，超过国际监管水平。达标银行204家，比上年增加43家，未达标银行仅1家；达标银行资产占商业银行总资产的999%。

　　2008年，中国银行业对外开放进一步深化。截至2008年末，在华外资银行资产总额196599亿美元，比年初增长1466%；负债总额175873亿美元，比年初增长1316%。全年实现利润11924亿元，同比增长9612%。整体资本充足率1798%，流动性比例6657%。

　　2009年，无论是对中国经济发展还是对整个银行业经营而言，都将是进入新世纪以来面临困难和挑战最为严峻的一年。尽管中央和地方政府出台了多种刺激经济的措施，竭力熨平经济波动幅度，减缓经济增速下降的影响，但在世界经济重拾升势之前，中国经济还要经历一段较长的低增长时期。

　　图 表

　　第一章 银行业概述..............................…………………………..……………….....……

　　一、银行业定义及报告研究范围的界定............. ……………….....…………………

　　二、银行业的基本特点................................... ……………….....…………………………

　　（一）构成主体具有特殊性................................ ………………..………………

　　（二）银行业资本结构的特殊性...........................……………… ………………

　　（三）以现代法人产权制度为基础的产权形式.......... .……………….....………

　　（四）银行业风险的复杂性.................................. ……………….....…………………

　　（五）严格的行业管制和监管............................... ……………….....………………

　　三、商业银行在我国金融体系中的地位和作用........... ……………….....……………

　　（一）间接融资占绝对主导的阶段.......................... ……………….....……………

　　（二）间接融资为主、直接融资为辅的阶段............. ……………….....…………

　　四、2008年银行业发展概述.............................. ……………….....………………………

　　（一）银行业发展现状................................. ……………….....……………………

　　（二）银行业发展的风险因素....................... ……………….....…………………

　　五、未来银行业发展展望........................... ……………….....………………………

　　第二章 2008年以来银行业发展环境分析.............…………………………….....………

　　一、世界经济及国际金融环境分析....................... ……………….....……………………

　　（一）世界宏观经济形势概况.............................. ……………….....………………

　　（二）主要经济体货币政策走向........................ ……………….....………………

　　（三）国际金融市场走势................................. ……………….....…………………

　　（四）次贷危机对国际银行业的影响................... ……………….....……………

　　二、我国宏观经济环境分析............ ……………….....………………………

　　（一）GDP增长率有所下降，但总体仍保持平稳较快发展........ ………………

　　（二）工业生产增长速度放缓，企业经营景气指数下降......... ……………….....…

　　（三）固定资产投资继续保持高位运行，但增速放缓......... ……………….....……

　　（四）居民收入继续增加，国内消费需求较旺............... ……………….....………

　　（五）出口增速大幅下滑，但贸易顺差继续扩大....... ……………….....………

　　（六）就业形势趋紧，维稳任务艰巨....................... ……………….....……………

　　（七）价格指数前高后底，通缩压力初现................ ……………….....…………

　　三、金融宏观调控政策分析及其对银行业的影响....... ……………….....……………

　　（一）宏观调控总基调的变化................................ ……………….....…………………

　　（二）货币政策的转变及对银行业的影响.................... ……………….....…………

　　（三）财政政策的转变及对银行业的影响.................. ……………….....…………

　　四、银行业政策环境分析.............................. ……………….....…………………………

　　（一）2008年颁布的政策分析......................... ……………….....………………

　　（二）银行业政策走势分析............................ ……………….....…………………

　　第三章 2008年银行业业务分析..................... ……………….....………………………

　　一、银行业总体经营状况............................. ……………….....…………………………

　　（一）总资产与总负债............................ ……………….....……………………

　　（二）存贷款规模....................................... ……………….....………………………

　　（三）资本充足率.................................. ……………….....………………………

　　（四）不良贷款余额与比率......................... ……………….....…………………

　　二、存款业务....................................... ……………….....………………………………

　　（一）存款规模与利率调整.............................. ……………….....…………………

　　（二）人民币存款品种结构............................ ……………….....…………………

　　（三）储蓄存款分析...................................... ……………….....……………………

　　（四）企业存款分析.................................. ……………….....………………………

　　三、信贷业务................................... ……………….....…………………………………

　　（一）贷款规模与利率调整........................... ……………….....…………………

　　（二）信贷结构......................................... ……………….....………………………

　　（三）行业投向结构................................ ……………….....……………………

　　（四）不良贷款分析................................ ……………….....……………………

　　四、流动性分析....................................... ……………….....………………………………

　　（一）M2增速情况.................................... ……………….....………………………

　　（二）M1、M2“剪刀差”情况.................... ……………….....………………

　　五、银行间业务........................................... ……………….....………………………………

　　（一）银行间市场政策动态........................... ……………….....…………………

　　（二）同业拆借市场................................... ……………….....……………………

　　（三）银行间债券市场.................................... ……………….....……………………

　　（四）票据市场........................................... ……………….....………………………

　　六、中间业务分析........................................ ……………….....……………………………

　　（一）银行卡业务........................................ ……………….....………………………

　　（二）网上银行业务..................................... ……………….....……………………

　　（三）银行理财业务.................................... ……………….....……………………

　　七、业务经营展望....................................... ……………….....……………………………

　　（一）宽松政策下，银行更需稳健经营................ ……………….....……………

　　（二）预计未来贷款行业和区域分布将有调整........... ……………….....………

　　（三）银行业资产收益率下行压力将加大............... ……………….....…………

　　第四章 银行业对外开放现状与发展前景分析...........…………...……………….....……

　　一、外资银行发展现状及趋势............................ ……………….....………………………

　　（一）外资银行的发展现状............................... ……………….....…………………

　　（二）外资银行的发展趋势和需重点关注的方面....……..……………….....…

　　（三）主要外资银行对中资银行股权投资情况.........……………….....…………

　　二、外资银行与中资银行竞争格局....................... ……………….....…………………

　　（一）市场份额比较....................................... ……………….....……………………

　　（二）资产质量情况比较............................. ……………….....…………………

　　（三）业务领域比较....................................... ……………….....……………………

　　三、中资银行海外扩张分析................................ ……………….....………………………

　　（一）中资银行并购海外机构........................... ……………….....………………

　　（二）中资银行设立海外分行............................... ……………….....………………

　　四、境外战略投资者减持中资银行股份情况................. ……………….....……………

　　（一）中资银行境外战略投资者财务状况................. ……………….....………

　　（二）境外战略投资者减持有关情况..................... ……………….....…………

　　（三）正确看待境外战略投资者减持中资银行股份.... ……………….....…

　　第五章 中国银行业竞争力分析及主要银行运营状况..………………………………

　　一、银行业竞争格局现状及趋势.......................... ……………….....……………………

　　（一）银行业市场份额....................................….……………….....…………………

　　（二）银行业资本状况对比分析........................ ……………….....………………

　　（三）不良贷款情况........................................... ……………….....……………………

　　（四）银行业盈利能力对比分析........................ ……………….....………………

　　二、六家大型国有商业银行运营状况.............. ……………….....…………………

　　（一）中国工商银行................................. ……………….....……………………

　　（二）中国农业银行.................................. ……………….....……………………

　　（三）中国银行....................................... ……………….....………………………

　　（四）中国建设银行....................................... ……………….....……………………

　　（五）交通银行............................................. ……………….....………………………

　　（六）国家开发银行........................................ ……………….....……………………

　　三、全国性股份制商业银行运营状况........... ……………….....…………………

　　（一）招商银行...................................... ……………….....………………………

　　（二）光大银行............................................. ……………….....………………………

　　（三）民生银行............................................ ……………….....………………………

　　（四）华夏银行.................................... …………………....….…………….....…

　　（五）上海浦东发展银行............................. ……………….....…………………

　　（六）中信银行.......................................... ……………….....………………………

　　（七）深圳发展银行.................................... ……………….....……………………

　　（八）广东发展银行..................................... ……………….....……………………

　　（九）兴业银行........................................ ……………….....………………………

　　四、城市商业银行运营状况........................... ……………….....………………………

　　（一）北京银行............................................ ……………….....………………………

　　（二）南京银行............................................ ……………….....………………………

　　（三）宁波银行.......................................... ……………….....………………………

　　五、政策性银行运营状况........................... ……………….....…………………………

　　（一）中国进出口银行.................................. ……………….....……………………

　　（二）中国农业发展银行.................................... ……………….....…………………

　　六、农村信用社以及其他农村金融机构............. ……………….....…………………

　　（一）农村信用社........................................ ……………….....………………………

　　（二）农村商业银行和农村合作银行...................... ……………….....……………

　　（三）新型农村金融机构............................. ……………….....…………………

　　七、邮政储蓄........................................... ……………….....………………………………

　　第六章 银行业投资现状及前景.................……………………...……………….....…

　　一、2008年中国银行业投资特点和趋势............. ……………….....………………

　　（一）银行业景气指数持续下降......................... ……………….....………………

　　（二）银行类上市公司整体走势弱于大盘................ ……………….....…………

　　（三）银行业国际排名不断提高............................ ……………….....………………

　　二、2008年银行业投资环境分析.................. ……………….....……………………

　　（一）次贷危机影响我国实体经济进而对银行业绩产生负面影响...…………………

　　（二）房地产市场调整对商业银行贷款带来冲击.......... ……………….....……

　　（三）信贷规模限制的取消，有利于商业银行扩大贷款规模......... ………………

　　（四）连续降息使得商业银行净利差收窄................ ……………….....…………

　　三、银行类上市公司投资价值分析................... ……………….....……………………

　　（一）上市银行盈利水平不断提高，但利润增速明显下滑........……………………

　　（二）上市银行资产质量持续改善，拨备覆盖水平大幅提高....……………………

　　（三）理财等新兴业务骤然降温，中间业务持续增长动力不足...……………………

　　四、银行业投资前景及风险分析....................... ……………….....………………………

　　（一）银行业投资机遇..................................... ……………….....……………………

　　（二）银行业投资风险....................................... ……………….....……………………

　　第七章 中:智:林:：国际银行业发展比较与借鉴..................…………………..……………….....…

　　一、国际金融危机演变过程及爆发原因................ ……………….....…………………

　　（一）金融危机演变过程............................... ……………….....…………………

　　（二）金融危机爆发的原因分析.......................... ……………….....………………

　　二、金融危机背景下实行混业经营的思考................. ……………….....………………

　　（一）国外金融业混业经营制度的历史演进................... ……………….....………

　　（二）次贷危机对混业经营金融机构的影响............ ……………….....………

　　（三）对我国推进混业经营的思考....................... ……………….....……………

　　三、国际金融危机下一步走势分析....................... ……………….....……………………

　　（一）金融机构资产损失仍会增加....................... ……………….....……………

　　（二）金融市场动荡还会持续...............................………………….………………

　　（三）金融危机会加快国际货币金融体系的调整.................……...………………

　　（四）危机的爆发给其他国家带来扩张金融影响力的机会.....……………………

　　图 表

　　表1：中国银行业的行业分类

　　表2：中国银行业机构构成一览表

　　表3：1994～2007年住户部门资金运用结构