民生银行：价值仍显低估
- 名 称：民生银行：价值仍显低估
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内容介绍：
| 分析师推荐 |
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| 研究背景 |
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| 阅读全文：https://www.20087.com/2007-09/R_minshengyinxingjiazhirengxiandiguBaoGao.html |
| 自06年以来，国内上市银行不断给市场惊喜。业绩增长速度不仅远远快于世界水平，也要明显高于国内上市公司的整体水平。去年我国上市银行的净利润增速均在30%以上，今年上半增速进一步加快，大部分的增长率都在50%以上，业绩增长大大超出了市场预期。进入7月之后，在经过了长期调整之后，国内银行股开始出现补涨之势。8月8日，两市最大的权重股工商银行放量涨停，似乎预示着低估银行股的投资机会已经到来。民生银行作为高成长中小银行的典型代表，投资价值却被严重低估，成为了一块被市场遗忘的估值洼地。 |
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| 研究目的 |
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| 本研究报告从我国银行业高度景气的背景出发，不仅详细分析了国内银行业高速增长的原因，以及成长前景。同时，重点对民生银行的投资价值进行了深入研究，以便让投资者抓住估值洼地的投资机会。 |
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| 《民生银行：价值仍显低估》概览 |
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| 《民生银行：价值仍显低估》全文共13000余字，，将为投资者提供必要的策略参考。 |
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| Minsheng Bank : the value remained underestimated |
| 今年上半年，随着宏观经济的快速增长，以及信贷的稳定增长，国内上市银行的业绩也出现了超预期增长。最近，上市银行纷纷公布了07年上半年的业绩预增公告。从已披露的数据看，12家上市银行上半年的业绩整体向好。其中，工商银行预增50%以上，招商银行和民生银行，预增100%和60%以上，深发展预增125%到145%，上市银行的业绩增速之快十分惊人。与此同时，上市银行的资产质量也明显提高，不良资产余额和比例进一步下降。 |
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| 在国民经济持续稳定增长的大背景下，作为与宏观经济相关性最高的行业，银行业的继续快速增长仍然值得期待。信贷的稳定增长将带来银行利息收入的增长，中间业务的拓展，将带来新的利润来源；资产质量的改善，新增拨备压力的下降，也使银行盈利的增长有了保障；而两税合并，税负水平的下降将进一步增加银行盈利。 |
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| 民生银行作为高成长银行的典型代表，具有很多的投资亮点。公司资产质量良好，盈利能力强，成长性高，资本实力增强，而且股权增值潜力巨大，但价值却被严重低估。年初至今上涨仅为45%左右，不仅大大低于同期沪深300指数130%左右的涨幅，也明显落后于同期上证指数75%左右的涨幅，还跑输同类银行股，如招行、浦发、深发展和华夏等股份制商业银行。同时，该股还是沪深300指数最大的成份股之一，在股指期货即将推出之际，未来补涨的空间很大，建议投资者重点关注。 |
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| 公司基本资料（截至：2007-03-31） |
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| 一、公司概况 5 |
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| 民生銀行：價值仍顯低估 |
| 1、国内唯一的民营控股银行 |
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| 2、行业地位 |
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| 二、银行业高度景气 6 |
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| 1、信贷稳定增长 |
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| 2、银行资产质量继续好转 |
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| mínshēng yínháng: jiàzhí réng xiǎn dīgū |
| 3、上市银行业绩超预期增长 |
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| 4、发展前景看好 |
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| 三、高成长中小银行的代表 11 |
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| 1、扩张速度快 |
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| 2、资本实力大大提高 |
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| 民生銀行：値が過小評価のまま |
| 3、资产质量良好 |
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| 4、盈利能力强 |
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| 5、强势股东入驻 |
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