2007-2008年中国造纸行业研究报告

　　现代造纸业在环保理念和技术进步的双重驱动下，正朝着绿色化、智能化的方向转型。生产工艺改进包括减少用水量、循环利用资源以及开发生物质新材料，有效减少了环境污染和资源消耗。同时，高品质纸张产品的研发和特种功能性纸种（如电子纸、纳米纸等）的出现，拓宽了造纸行业的应用领域，增强了产业核心竞争力。

　　根据国家统计局的数据 ，2006年1－12月，造纸行业累计完成产品销售收入3037.78亿元，同比增长21.69％，增速比上年同期下降6个百分点；累计实现利润总额151.02亿元，同比增长27.76％，增速较上年同期增高2.02个百分点。目前国内接近3400家造纸企业，还没有1家企业占全国总产能或总收入的市场份额超过7%。但是，部分产品上，强者的特征已经十分突出。例如纸业铜版纸国内市场份额超过50%，华泰股份新闻纸的市场份额接近30%。随着国内总产能供大于求，企业两级分化的局面将继续演变，行业兼并重组将加速。中国市场在2010年将出现千万吨级的造纸企业，可以与美国、欧洲和日本的大企业相提并论。中国企业的优势在于：拥有全球最好的造纸设备；相对较低的能源和劳动力成本；在大的经济实体当中，中国仍将是增速最快的市场。不过，从国内外各项基本面因素判断，2007年我国造纸行业的盈利能力有望得到改善：一方面，未来一年国际浆价回落的概率大于上涨。近年来拉美、中国和俄罗斯等地的木浆在建产能较多，将在06－08年逐步释放，今后两年全球木浆供给增长将快于需求，从而有利于浆价从高位回落。另一方面，投资增长率的回落也有助于行业景气度回升。预计07年内国内造纸产能增长放慢将缓解价格压力，从而推动行业供求形势及景气状况的好转。就长期发展来看，需求毫无疑问是推动国内造纸行业持续增长的关键动力。虽然节能节水以及环保要求将加大国内造纸企业的成本压力，但与国外企业相比，国内企业的成本优势将长期存在，成本的提高反而有利于国内造纸行业产业组织结构的改善。我们认为，国内造纸行业经过近年来产能的迅速扩张，市场供需形势以及行业竞争格局都面临着新的转变，企业必须变革竞争战略才能适应新的行业环境，建立起市场竞争优势。本报告根据中国造纸协会、中国制浆造纸研究院、国家林业局、中国轻工业信息中心、国家统计局、国家信息中心、海关总署等权威机构提供的最新数据资料，并广泛参考有关机构提供的公开及非公开研究成果撰写而成。报告全面、深入分析了中国造纸行业的发展现状，对行业今后的发展趋势做出了严谨、客观的分析和预测，是纸业经营企业及相关投资机构全面了解中国造纸行业发展现状、准确把握行业发展趋势、正确制定经营和投资策略的可靠参考资料。

　　　　一、造纸产业链

　　　　二、造纸行业定义及分类

　　　　三、造纸行业基本特征

　　　　一、纸及纸板的生产和消费

　　　　二、纸及纸板主要产品生产情况

　　　　三、纸浆生产和贸易概况

　　　　一、消费总量快速增长，人均消费水平依然较低

　　　　二、产量增速高于消费增速，供求缺口不断缩小

　　　　三、纸及纸板进口下降，造纸原料进口大幅增长

　　　　一、2006年造纸行业经济效益状况

　　　　二、2006年造纸行业生产状况

　　　　三、2006年造纸行业进出口状况

　　　　一、2007Q1造纸行业经济效益状况

　　　　二、2007Q1造纸行业生产状况

　　　　三、2007Q1造纸行业进出口状况

　　　　一、造纸行业地区结构现状

　　　　二、造纸企业区位选择分析

　　　　三、中国造纸行业产业转移前景分析

　　　　一、山东

　　　　二、广东

　　　　三、江苏

　　　　一、造纸行业在国民经济中的地位及所处发展阶段

　　　　二、中国造纸行业竞争结构分析

　　　　三、中国造纸行业的优势与劣势

　　　　一、中国造纸行业快速发展的三大驱动因素

　　　　二、造纸企业经营规模持续扩大的两大关键因素

　　　　一、中国造纸行业发展面临的机遇和挑战

　　　　二、中国造纸行业发展趋势

　　　　三、未来中国造纸企业竞争优势转换与竞争战略变革

　　　　一、影响消费需求的主要因素分析

　　　　二、2007－2008年纸及纸板消费量预测

　　　　三、浆消耗量、木浆和制浆用木材需求量预测

　　　　一、纸浆消费现状

　　　　二、纸浆结构分析

　　　　一、国内木浆供求现状

　　　　二、全球木浆供求形势分析

　　　　三、“林浆纸一体化”发展前景分析

　　　　一、国内废纸供求现状

　　　　二、全球废纸贸易形势分析

　　　　三、国内废纸供应增长前景分析

　　　　一、新闻纸市场现状分析

　　　　二、新闻纸市场发展趋势

　　　　一、铜版纸市场现状分析

　　　　二、铜版纸市场发展趋势

　　　　一、白纸板市场现状分析

　　　　二、白纸板市场发展趋势

　　　　一、箱纸板和瓦楞原纸市场现状分析

　　　　二、箱纸板和瓦楞原纸市场发展趋势分析

　　　　三、箱纸板和瓦楞原纸消费量预测

　　　　一、公司基本情况

　　　　二、公司经营状况

　　　　三、公司竞争优势分析

　　　　一、公司基本情况

　　　　二、公司经营状况

　　　　三、公司竞争优势分析

　　　　一、公司基本情况

　　　　二、公司经营状况

　　　　三、公司竞争优势分析

　　　　一、公司基本情况

　　　　二、公司经营状况

　　　　三、公司竞争优势分析

　　　　一、公司基本情况

　　　　二、公司经营状况

　　　　三、公司竞争优势分析

　　　　一、公司基本情况

　　　　二、公司经营状况

　　　　三、公司竞争优势分析

　　　　一、04－06年造纸行业投资状况回顾

　　　　二、行业投资效益评价

　　　　三、行业投资环境分析

　　　　一、投资机会主要来自需求总量增长和产品结构升级

　　　　二、产业转移对投资机会的影响仍不确定

　　　　三、产能快速增长导致行业投资风险增大

　　　　四、较高的原料保障能力有助于降低投资风险

　　　　五、未来行业面临的政策风险将大于政策机遇

　　　　一、行业总体投资策略需要转变

　　　　二、产业链纵向延伸与规模扩张并举

　　　　三、应谨慎选择投资方向与投资规模

　　图表 1：造纸行业产业链

　　图表 2：1997－2005年全球纸及纸板产量和消费量增长情况

　　图表 3：2005年全球纸及纸板的产量结构

　　图表 4：2000－2005年中国纸及纸板的消费情况

　　图表 5：2000－2005年中国纸及纸板人均年消费量情况

　　图表 6：2005年全球主要地区人均纸及纸板消费量比较

　　图表 7：2000－2005年中国纸及纸板的生产情况

　　图表 8：“十五”期间我国纸及纸板对外依存度持续下降

　　图表 9：1996－2005年中国纸产品及造纸原料进口趋势

　　图表 10：2006年造纸行业累计产品销售收入增长情况

　　图表 11：2006年造纸行业累计利润总额增长情况