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铁矿石价格从三月开始大幅下跌

  摘要:铁矿石价格从3月份开始出现大幅下跌,目前绝对价格已经到了非主流矿山的成本密集区间。市场预期边际供应将出现收缩,从而支撑价格。

  铁矿石价格从3月份开始出现大幅下跌,目前绝对价格已经到了非主流矿山的成本密集区间。市场预期边际供应将出现收缩,从而支撑价格。旨在梳理部分海外中小矿山,特别是以中低品粉矿为主的矿山的产量、销售现状,以及成本、利润情况,来跟踪其是否减产,减产幅度如何。

  高低品价差拉大,铁矿成本曲线扭曲:2016年以来,由于供给侧改革的卓越成效,国内钢铁企业利润得到极大修复。在利润刺激和铁矿总量供应宽裕的背景下,钢厂更愿意利用高品质铁矿石。导致普氏65%、62%和58%指数之间,价差极度拉开。这就导致了铁矿成本曲线发生扭曲。

  一些生产低品位产品的矿山,尽管开采成本可能很低,但由于相对62%指数的折扣太大,导致反而出现亏损。而一些生产高品位铁精粉、球团矿的矿山,如Ferrexpo、MetinVEst、LKAB等等,虽然开采筛选加工成本很高,但由于65%指数的高溢价,利润情况十分良好。因此产量也比较稳定。

  济研咨询了解到,边际矿山确实减产,但力度有限:在发生亏损之后,部分中小矿山确实出现了减产。例如Cliffs、Atlas等等,1季度产量同比和环比均出现明显下降。不过,由于这些矿山大多为1000-3000万吨年产能的中小矿山。虽然发生减产,但力度相对有限。只是部分抵消了四大矿山的增产。

  球团矿供应偏紧,国产铁精粉有支撑:2018年3月,英美资源旗下的Minas-Rio又发生管道事故,预计复产时间到2018年4季度。影响球团矿产量1000-1200万吨。叠加Samarco仍未复产,海外球团矿供应全年预计偏紧。对于以生产球团矿为主要用途的国产铁精粉,会形成支撑。

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