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公募市场出现首只主动更名的主题基金

  摘要:公募基金参与港股通交易投资比例受限后,市场出现首只主动更名的沪港深主题基金。

  公募基金参与港股通交易投资比例受限后,市场出现首只主动更名的沪港深主题基金。近期,前海开源一纸基金份额持有人提示性公告显示,提议将前海开源沪港深裕瑞定期开放混合型基金更名为前海开源裕瑞定期开放混合引发业内关注。除了该产品外,伴随着四季报的披露,仍有一批名为港股基金实则投资仓位集中A股。但在监管审批新报港股基金放缓、对投资合规要求趋严的当下,未来港股基金恐再难“掺假”。

  公募基金参与港股通交易新规的影响力在2018年得以显现,在基金公司紧急修改基金投资港股比例已求满足港股新规的同时,日前市场也出现了首只投资比例未达标选择主动更名的港股基金。

  2月5日,前海开源基金发布旗下基金产品前海开源沪港深裕瑞定期开放混合型基金基金份额持有人大会第二次提示性公告,提议将前海开源沪港深裕瑞定期开放混合型基金更名为前海开源裕瑞定期开放混合,若超2/3出席会议的基金份额持有人表决通过,将成为首例主动更名的沪港深主题基金。

  济研咨询了解到,对于该基金主动更名的原因,前海开源基金相关负责人表示,原合同条款里面对股票、债券比例有限制,投资股票的上限为50%,与港股基金新规有冲突。鉴于近期监管层对沪港深基金的审批较为严格,为保证平稳转型,将该基金改为普通基金。

  同时,这只基金似乎并没有完全放弃港股资产配置的可能性,除了变更基金名称外,还在基金的投资范围中新增“可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票”。此外,合同中揭示了投资港股过程中可能面临的特有风险,包括港股市场股价波动较大、港股通机制下交易日不连贯等。

  去年6月,“打假”港股基金被纳入监管,证监会向多家基金公司下发《通过港股通机制参与香港股票市场交易的公募基金注册审核指引》(港股基金新规),新规明确了基金参与港股交易的投资比例、人员配备等要求,在港股产品投资比例方面,基金管理人需将80%以上非现金基金资产投资于港股,否则不允许在基金名称中带有港股字样,由此成为前海开源沪港深裕瑞更名的诱发因素。

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