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新能源汽车对锂电池市场影响

  摘要:10月国内新能源汽车产销量再度暴涨,工信部数据显示,我国新能源汽车生产5.07万辆,同比增长8倍;另中国汽车工业协会的数据显示,10月新能源汽车销量创下月度新高,达34316辆,同比增长5倍。

  10月国内新能源汽车产销量再度暴涨,工信部数据显示,我国新能源汽车生产5.07万辆,同比增长8倍;另中国汽车工业协会的数据显示,10月新能源汽车销量创下月度新高,达34316辆,同比增长5倍。

  目前主流机构认为,随着政策逐步细化,新能源汽车推广将渐入佳境,2016年销量有望继续大幅增长。产业链上,锂资源、电池、整车等板块三季度业绩增长显著,建议关注具备安全边际和成长空间的品种。电池材料板块的业绩分化显现,四季度看好随着六氟磷酸锂价格底部反弹盈利能力明显改善的电解液企业,以及在隔膜尤其是湿法隔膜领域存在巨大国产替代空间的隔膜企业。

  “预计未来10年内,我国单纯的动力锂电池产业规模有望突破1600亿元,上游锂矿资源、中游关键材料与下游电芯组装市场将迎来持续利好。”11月11日,在第3届中国(武汉)锂电新能源产业国际高峰论坛上,行业专家预计,作为新能源汽车核心零部件,今年动力锂电池的市场份额会达到38%,产能也将高达50亿安时,市场需求的饥渴有望在明年下半年得到缓解。

  值得注意的是,11月10日,工信部官网公布的数据显示,我国10月新能源汽车生产5.07万辆,同比增长8倍;1~10月份新能源汽车累计生产20.69万辆,同比增长3倍。“预计接下来的两月,每月新能源汽车生产还将继续超5万辆,全年汽车将累计生产有望突破30万辆。”中国电池网CEO于清教对此表示。

  今年以来,随着新能源汽车市场的持续火爆,众多企业明确了动力电池为未来发展方向,定增投资、拓展产品线、新建工厂等现象不断出现,“动力电池供不应求”不断被业内提及,影响最明显的,是锂盐的供应出现严重的短缺,电池级碳酸锂的价格从今年初的4万元/吨一路上涨至7万元/吨,且仍然抢手。

  赛迪顾问的数据显示,今年以来,包括比亚迪、五龙电动车、中航锂电等在内的二十多家企业大规模投资动力电池,合计投资349.63亿元,投资产能达5960万KWh;另一方面,大量资本通过并购进入新能源汽车产业链,2014年以来,产业链并购金额已经高达357亿元,其中预计今年全年将达300亿元,远超2014年的235.12亿元。

  中国汽车技术研究中心新能源汽车发展研究部主任任美林指出,目前动力电池产业主要集中在四大区域,分别是:珠江三角洲、长江三角洲、中原地区和京津地区,已经合计有近200亿元产业资金投入、近15GWh年产能以及近100家规模化的动力电池企业。

  据中智林了解,锂电池的下游应用市场分别为消费类电子产品、电动交通工具、工业和储能三大板块。中国电池网统计的数据显示,全球消费类电子产品市场对锂电池的需求占比呈现出萎缩势头,从2011年的80%以上快速下降到2014年的55.7%,预计到2020年将会持续下降到30.5%。相比之下,电动交通工具、工业和储能在内的后两大市场需求占比不断攀升,前者从2011年的11%增加到2014年25.1%,后者从2011年的9%增加到2014年的19.2%。

  “未来几年,锂电池市场规模增长的最大动力确定无疑将来自电动汽车市场。”真锂研究首席分析师墨柯提供的数据显示,2011年电动汽车对锂电池需求量为176.7万kWh,占整个锂电池市场需求比重仅为6.6%,2014年已经增长到1110.2万kWh,4年增长了6倍多,预计到2016年就将以2071万kWh的需求量和22%的市场份额超越智能手机成为锂电池最大细分市场,到2020年将以31.4%的市场份额超越整个消费类电子产品市场,届时需求总量将超过6200万kWh.

  一直以来,全球锂电池产业基本集中在中、韩、日三个国家。2011年,韩国企业以958.9万kWh的出货总量超越日本位居全球第一,但这个优势只保持了两年,2013年,中国企业以1899.8万kWh的出货总量超越韩国位居全球第一,2014年,中国企业总出货量的全球占比已经超过40%,而日本只有24%,韩国只有31.4%,原因便是来自于中国电动汽车市场的飞跃式发展。

  不过,多位业内人士均认为,虽然中国锂电产量越来越大,但在今后的较量中,中国依然不占优势,相反,还有不少可能存在的隐忧或问题需要警惕。

  墨柯指出,与韩日巨头相比,中国企业数量众多,但规模普遍不大,比如在2014年的全球6646.5万kWh的总供应量中,韩国的三星SDI和LG化学、日本的松下这三家企业的供应量分别是1128.3万kWh、940.5万kWh、928.8万kWh,合计市场份额为45.1%,几乎占到了一半。中国是年供应量超过100万kWh的企业只有10家,占中国企业总供应量的70.6%,其中前三强天津力神、ATL和比亚迪的供应量虽然都超过了300万kWh,但三者之和仅为1047.3万kWh,不及三星SDI一家。

  在锂电产品品质上也存在明显差距,一位锂电企业负责人透露,目前,韩日巨头的产品合格率已经达到1ppm级别,即生产的一百万只电芯中,不合格率只有一只甚至没有,而中国企业的电芯产品合格率能达到90%就很不错,且这90%中还一般分为质量好的A品和质量次一点的B品两档。

  此外,在动力电池路线问题也存在诸多争议。墨柯表示,前几年国内一边倒发展磷酸铁锂电池技术,而日韩企业则一边倒发展锰酸锂和三元电池技术,前者理论上相对安全,技术开发重点是提升能量密度,后者正好相反。但几年下来后,后者开发的比较成功,而前者在能量密度提升方面进展极为缓慢,且在安全方面并未体现出什么优势。

  “导致的结果是中国企业目前正在普遍由磷酸铁锂路线转向三元路线,连一直最坚定的比亚迪也是如此,比亚迪的下一款电动汽车产品基本确定使用三元电池。”墨柯表示。

新浪财经
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