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Alpha向港交所提交上市申请

  摘要:男装品牌GXG母公司中哲慕尚母公司AlphaSmartLtd(以下简称Alpha)近日向港交所提交上市申请文件。

  男装品牌GXG母公司中哲慕尚母公司Alpha Smart Ltd(以下简称Alpha)近日向港交所提交上市申请文件。而Alpha背后,“站着”全球最大奢侈品集团LVMH(法国酩悦·轩尼诗-路易·威登集团,以下简称LV集团)。

  2013年,A股上市公司森马服饰一度拟收购中哲慕尚71%股权,交易金额近20亿元,但交易最后终止。此次招股书文件显示,LV集团旗下基金L Catterton联合Crescent Point以28.39亿元间接收购了中哲慕尚70%股权。

  GXG品牌创立于2007年,但真正被资本市场广泛关注,要从2013年说起。2013年6月,森马服饰公告称,拟向中哲集团、杨和荣、余勇、朱召国、屠光君、毛春华购买中哲慕尚的71%股权,交易完成后,中哲慕尚将成为森马服饰的控股子公司。

  济研咨询了解到,森马服饰当时介绍,中哲慕尚旗下拥有“GXG”、“gxg.jeans”品牌,在全国的主流百货及购物中心开设约1200多家零售门店,并在万达、银泰、大洋百货、新世界百货等主要连锁百货男装同类品牌销售中均排名前三。2012年,中哲慕尚净资产2.72亿元,营业收入13.98亿元,净利润2.06亿元。森马服饰拟收购71%股权的对价,预计为19.8亿元至22.6亿元。

  但这一收购最终未能成行,其中的一个重要原因,是市场对于GXG品牌含金量的不认可,对GXG是“假洋牌”的质疑声不绝于耳。当初森马服饰披露公告后,公司股价也曾遭遇投资者“用脚投票”。2014年1月初,森马服饰称,公司与转让方未能就股权转让协议具体条款达成一致,购买股权框架协议解除。

  但中哲慕尚并未放弃寻找金主。招股书显示,2016年1月,大股东杨和荣通过旗下Updragon公司,成立了Alpha,又由Alpha收购了中哲慕尚70%股权。此后,两家私募股权公司L Catterton及Crescent Point分别持股73%及27%成立了一家公司Glorious Cayman,后者通过一家全资子公司收购了Alpha 100%股权(持有中哲慕尚70%股权),现金代价为28.39亿元,款项于2016年10月结清。按此计算,中哲慕尚100%股权估值为40.46亿元。

  而间接持有Alpha73%股权的L Catterton,背后就是大名鼎鼎的LV集团。L Catterton成立于1989年,预计旗下管理资产总额将超过140亿美元。官网显示,L Catterton目前的投资组合中囊括了145家企业,并且已经从65家企业中成功退出。

东方财富网
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